公司调研 – 导言
本篇公司调研技巧研究由Tom Juravich先生慷慨分享。Tom Juravich教授任教于马萨诸塞大学安姆赫斯特分校，并担任该校劳动关系与研究中心主任。同时感谢首都经贸大学宋玥教授与本项目员工陈汝婷的翻译工作。
我们希望工会领导人能从这24个公司调研角度中受益，并对工会的集体谈判工作带来帮助。
有任何疑问或建议，欢迎致信info@alrexchange.org
Research Steps 调研步骤
本文利用24个问题为战略性公司调研提供了一种范式。初次使用者可能会对这些信息与目标之间的关联关系产生疑问。下文将详细阐述这24个基本问题，显示各部分信息有何关联，以及工会在实战运动中是如何运用这些信息的。
Strategic Research Chart #1
01. 基本信息
开始着手研究一家公司时，要确保检索时使用了正确的公司名称，可以通过查对公司地址和网页来确认。也要确保在正确的分类中检索目标公司。这很关键，因为提供不同类别公司信息的信源会不同。例如，上市公司在美国受到证券交易委员会监管，在加拿大受到电子文件分析与检索系统监管，并被要求定期进行信息披露，这为研究公司的人员提供了重要的基础文件。如果是上市公司，找到其股票代码用以优化检索。而美国的非营利组织和加拿大的慈善组织在信息披露的要求上是非常不同的，可检索到的信息也不同。
02. 产品/服务
要确保对目标公司的产品和服务进行全面检索。目标公司所涉足的领域可能比最初设想的更多，尤其是在当今不断地兼并与收购的时代。要完全了解某公司运作的本质，需要了解其当前活动领域以及为公司产生最多收益的主营业务。Offshore ‘海员工会在墨西哥湾组织特里科船舶服务公司的工人运动时，他们发现该公司利润最大的部门并不在墨西哥湾，而是在北海，于是他们调整了运动的焦点。
03. 设施
收集整理目标公司的设施清单是理解公司运作的核心环节。结合对其产品和服务的理解，才能掌握其经营活动版图。正确理解目标公司的设施和产品（服务）之间的对应关系对制定行动计划非常重要。以1936年美国汽车工人联合会的工会活动为例——这可能是将公司研究应用于劳工运动的第一例——汽车工人联合会发现通用公司只在密歇根州弗林特的一家工厂制造车体部件，于是他们选择了该厂作为罢工目标。若公司设施的建造或翻修活动涉及任何公共款项，公司的曝光度将大大提升，原本是与一家私营公司有关的事务也将成为公共事务。
04. 劳动力
目标公司的雇员能在很大程度上反映出公司的运营情况，比如多数员工是全职还是兼职。更多地了解雇员的统计特征对确定工人的问题并设计行动是很重要的。以1997年UPS工人罢工为例，卡车司机工会将其为数众多的兼职工人组织起来进行了一次行动。
05. 财务信息
评估目标公司的财务状况是了解公司的一项核心内容。如果不仔细审视公司财务，而只看公司收入或股价，可能会对其财务状况产生很错误的印象。在考虑发起一场运动之前，也必须评估此公司的财务状况是不是足以承受一场有组织的运动，还是该公司资金非常宽裕，可能使组织运动面临困难。虽然公司财务分析会让新手生畏，但在短期内形成一些基本了解还是很可能的。
06. 公司历程
要充分了解一个公司，必须从其发展历程入手。公司还和刚成立时一样吗？是不是已经转换为一个全新的实体？了解近期的事件，例如兼并与收购，能够帮助理解公司当前的状态。
07. 公司战略
除了要了解公司历程，还要了解公司的未来走向。只有了解其发展战略才能理解其决策，这也可能是一个公司最容易受到影响的环节。宾馆工人工会UNITE HERE就曾因洞察了公司计划的发展走向而在规划过程中成功影响了当地官员。
08.管理
想要理解公司内部的权力分配，就要尽可能地了解公司的管理。最高管理层是新人还是公司元老？他们的报酬在过去几年中有什么变化？这些变化与公司的经济效益是否同步？同样非常重要的是，要了解公司及这些情况是否与其他公司相关联，以何种方式关联。在策划一场战略性运动时，这些关联与公司间的交错关系可能会在向公司施加压力方面发挥非常重要的作用。管理层的个人关系也非常重要。他们很可能是其母校或当地剧院的重要捐助人，这些个人关系也能带来不可忽视的压力。
09. 股东
在一个公开交易的公司中，大股东可能拥有与管理层相同、甚至更大的权力。除了共同基金或金融机构，股东的类型还包括很多种。例如，在卡车司机协会对抗大型垃圾处理公司Republic Services的运动中，他们发现比尔盖茨与梅琳达基金会也是公司的大股东。同样，退休基金也应当予以关注，因为这可能是对抗公司的一支重要力量。此外，随着公司社会责任的兴起，围绕这一话题的股东活动也在日益增长。例如，在政府救助银行的行动中，花旗、巴克莱和其他银行的股东们都进行了积极运作。
10. 董事会
董事会是公司的执行机构，因而了解其动态也相当重要。一般而言，董事会成员在其他公司中担任职务，所以一定要理解这些公司间的连锁关系，以及其可能带给公司何种压力。在J.P. Stevens的工作中，Ray Rogers开创性地利用了其董事会成员在Avon和Manufactures Hanover的领导地位，成功地给公司施加了压力。
11. 债权人
在这个私募基金与杠杆收购的时代，债权人在公司中可能扮演非常重要的角色。以黑石公司这个大型私募基金为例，该公司在约束Hilton酒店的过程中发挥了非常重要的作用。因此，如果你的目标公司负债率较高，找到债权人的信息就变得更加重要。
12. 母公司
如果你的目标公司有其母公司，这通常会改变游戏规则。你最初设想的某个地区性的公司可能事实上是某跨国公司的一部分。在很多情况下，母公司在董事会上都会派设代表。这些跨国公司可能更难组织或与之谈判。与此同时，这种从属关系也可能带来一些机会。在组织Brylane公司的运动中，UNITE发现其母公司也是GUCCI的股东，于是就对应地调整了其运动策略。
13. 子公司
调研目标公司的子公司会对了解目标公司的运营与组织活动很有帮助。它们能带来公司版图的全景，很可能超出最先的预估。
14.行业
要了解目标公司，必须了解其所处的行业。每个行业都有行业内各种规模的出版物，这些都可以成为了解整个行业或业内大公司的重要信源。
15. 竞争者
与了解行业整体状况一样，我们也需要识别目标公司的直接竞争对手。这一辨识过程从比较的角度来说很重要，能帮助你从竞争角度来定位你的目标公司。
16. 原材料/供应商
了解供应链是理解公司运作的基础环节。供应商在一场具有战略意义的运动中可以成为非常重要的对象。例如，United Students Against Sweatshops (USAS)首次运动的发起，就是因为他们发现他们那些昂贵的校服就是在南半球的血汗工厂中生产的。
17.运输/分配/递送
原材料与供应品（也包括产品）需要从工厂和仓库分发递送到客户和消费者手中。理解产品运送途径对发起运动的也会有帮助。
18. 公共设施
公司的生产活动需要使用公共设施。理解公司的公共设施的使用非常重要，尤其是对制造业的公司。例如，在Steelworkers发起针对Rio Tinto在魁北克的一家铝制品工厂时，他们发现该公司在闭厂期间以每月一千五百万美元的价格让省政府回购电力。这一事实在随后的运动中成为了重要的因素。
19. 顾客与客户
识别目标公司的顾客与客户对理解该公司实际运营状况很重要。他们的客户多还是少？是否像沃尔玛这样具有高识别度？当Steelworks在Ravenswood发起运动时，他们在闭厂期间成功阻止了啤酒与软饮公司使用非工会化铝制品公司提供的易拉罐。
20. 安全与健康
一个公司的安全与健康记录是其企业责任的风向标。在这方面收集到的信息有利于评估这是家什么样的公司，这些信息对发起一场公众运动来说可能也很重要。在Steelworkers发起的Bridgestone/Firestone合同运动中，厂房设施中每况愈下的健康与安全条件就是促使其发起这场运动的重要因素。
21. 环境
一个公司的环保记录是衡量其企业责任的另一指标。环保事务的范畴远远超越了工作场所本身，而与更大范围内的社群息息相关。在United Food and Commercial Workers(UFCW)对抗肉制品加工巨头Smithfield的运动中，他们发现了大量的环保问题，并利用这些发现发起了一场更大规模的群体运动。
22. 其他法律法规
公司通常同时受到多个机构监管，视业务而不同。除了以调查公司是否遵守法规为目的进行信息采集，许多监管机构也会收集许多对研究人员有帮助的信息。在Ravenswood运动中，Steelworker就发现了公司的砷排放许可过期的问题。
此外，还要了解目标公司的整体法律问题。这其中可能只是些日常法律事务，比如有人在停车场里摔倒了。但也可能是一些更重要的问题，如雇员歧视或价格操纵。
23. 社区
公司位于社区中，他们造成的影响也远不仅停留在公司内部。了解到这一点就可以理解，必须要广泛了解目标公司的支持者和反对者。社区盟友通常是组建起深度运动的中流砥柱。芝加哥教师罢工运动中，来自家长和社区的支持是胜利的关键因素。
24.政治因素
公司与其管理层通常会参与到政治事务中，包括献金与游说。跟踪这些信息对了解他们的政治活动很有帮助。
从调研到发起运动
进行一场先期调研很容易使研究者被海量信息吞没。真正的问题是，这些信息的意义究竟在哪？在此，信息的整理与分析就变得非常重要。
整理调研所得的信息
调研信息整理表 （请点击小图）为这种梳理过程提供了一种范式。它分为三层，指挥和控制层，操作层，以及外部股东，研究者需要把相关的信息分别填入。无论调研如何深入，很可能在某个领域并没有获得什么重大信息。比如，在关键的利益相关方一栏或健康与安全状况一栏并没有任何发现，那么这些方面就不必录入这一整理表。
撰写战略概述
除了整理收集到的信息，还需要对这些信息经过战略性的梳理。战略概述表（点击下面小图）要求从以下几方面对信息进行归类：
Broader concept of Decision Makers 决策者
Key Relationships/ Secondary Tragets 主要关系/ 二级目标
Profit Centers 利润
Growth Plan 发展计划
传统谈判运动计划图与战略谈判运动计划图能帮助更深入理解这些概念。在一场不止关注CEO的战略运动中，需要确定更多的决策制定者。大股东或债权人可能比CEO更有实权。这些决策者还需要维护他们的生意关系以确保业务成长。在这一过程中，关键客户、监管者与债权人就会发挥重要作用。如图所示，与传统谈判运动计划图从公司整体着眼相比，战略谈判运动计划图更关注公司的利润中心与发展计划。
制定时间表
这一注重决策者、关键关系、利润中心与发展计划的战略分析同样能为一场战略运动打下基础。通过观察一系列运动，我们归纳出以下几个成功要素：
Multifaceted Approach 多方位开展活动
Change Rules/Outflanking Power 改变规则 / 迂回策略
Unexpected/Unanticipated Action 出奇制胜
Bottom Up & Top Down Approach 自下而上 / 自上而下
Reframe Meaning 重新组织意义
运动时间表通过这些概念来为制定运动提供一个按月进行的计划。更多关于运动的信息请参见战胜全球资本一文。
评估工会能力
在进行公司调研时，我们花了大量时间来了解目标公司的强势点与弱点。在开始一场真正的运动前，我们也需要对我们自己进行一场同样程度的透视。开展一场战略运动是一个大工程，因此以同样的标准对我们自己进行一次全面的评估至关重要。
在进行战略规划时，对工会的评估一般有几个方法。David Weil在The Strategic Choice Assessment Tool中开发了一套方法。一般来说，前文中我们提到的评估公司的方法——将公司分为指挥和控制层，操作层，以及外部利益相关方——同样适用于工会能力评估。
工会能力评估表是前文24个问题的一种应用。由于这是一种自我评估，而非一项研究项目，我们将其设计为一份工会评估问卷。以下是一些牢记的注意点：
# 评估是一项集体活动
最好集合一支由各等级成员组成的队伍来进行评估。来自不同方面的视角对开展一项开诚布公的评估至关重要。
# 评估不是批评
评估不是一张充满失败的清单。评估中，尝试用一些中性的词语来避免贬义的判断。
# 标记出有争议或有待进一步核查的部分
评估小组的成员可能在有些评估点上不能达成一致。标记出这些点。虽然这并不是一场调研，不过你仍旧可以在这些地方进一步收集信息。
# 撰写汇报摘要
在评估的结尾处，需要撰写一份摘要。这一撰写过程对了解工会的全貌会很有帮助。